دنباله فیلم «گذرگاه دایبوساتسو» (۱۹۶۰) و دومین فیلم از این سه‌گانه، ماجراهای ریونوسوکه تسوکوئه را پس از نابینا شدنش دنبال می‌کند.

ناتسوکو، صاحب یک کافه در توکیو، و یوکی، مالک یک مسافرخانه سنتی در کیوتو، برای به دست آوردن دل یک متخصص تبلیغات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

یک عضو یاکوزای یوکوهاما که به امید زندگی آرام از زندان آزاد شده است، پس از مرگ رئیسش مجبور می‌شود رهبری گروه را بر عهده بگیرد. گروه کوچک او در میان آتش متقابل یک گروه بزرگ یاکوزا از اوزاکا که با اتحاد توکیو بر سر کنترل شهر در جنگ است، گرفتار می‌شود. او سعی می‌کند به کدهای اخلاقی قدیمی یاکوزا پایبند بماند، اما حریف اراذل جدیدی که بدون شرف زندگی می‌کنند و می‌جنگند، نمی‌شود.

در ژاپن پرآشوب قرن شانزدهم، فرزند رهبران یک قلمرو کوچک به عنوان گروگان سیاسی از آن‌ها گرفته می‌شود. مادر و خاندان او سال‌ها سختی و مصیبت را تحمل می‌کنند تا او بتواند دوباره بازگردد.

در سال 1863 زمانی که آمریکایی ها کشتی های جنگی خود را به سمت ژاپن فرستادند یک رونین با چهره مبهم و افراد پیچیده ای به دفاع از کشور خود پرداخت...

یک جنگجو که از شهر به بیرون رانده شده بود بعد از چندین سال بازمیگرد و میبیند که شهر توسط دو گروه اوباش اشغال شده است. حال او تصمیم میگیرد این دو گروه را بر علیه هم بشوراند تا شهر را دوباره آزاد کند…

گروهی از جنگجویان برای نجات زنان ربوده‌شده از چنگال یک دیو، راهی کوهستان اوئه می‌شوند و در طول مسیر بر تهدیدهای ماوراءالطبیعه‌ای همچون یک عنکبوت غول‌پیکر و یک جادوگر شیطانی غلبه می‌کنند.

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میکى » ( چیاکى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند که پیش‏گویى مى‏ کند « واشیزو » به حکومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میکى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میکى » را مى‏ کشد …

مردم فقیر یک دهکده که مدام توسط راهزن ها مورد هجوم قرار می گیرند، از یک سامورایی درخواست کمک می کنند. او 6 سامورایی دیگر را جمع می کند و آن ها به مردم دهکده می آموزند که چطور از خودشان دفاع کنند و در ازای آن، مردم روزانه سه وعده غذایی مختصر به آن ها می دهند. فیلم زمانی به اوج خود می رسد که 40 راهزن به دهکده حمله می کنند و ...